Depotoptimierung

Wenn Sie bereits ein Investmentfonds-Depot besitzen, kann es „in die Jahre gekommen“ sein. Eventuell haben sich Ihre finanziellen Ziele verändert, so dass eine Anpassung der bestehenden Investmentfonds nötig ist. Dieses Depot analysiere ich auf Grundlage der aktuellen Kapitalmarktsituation und einer angemessenen Risiko- und Renditeerwartung. Dazu verwende ich eine moderne Software, die im Zusammenspiel mit meiner langjährigen Marktbeobachtung eine angemessene Produktauswahl ermöglicht.

Mit der Depotanalyse werden bestehende Risiken aufgedeckt und uneffiziente Investmentfonds lokalisiert. Durch die Depotoptimierung werden Fonds die eine gute Wertentwicklung aufwiesen behalten, und die schlechteren ausgetauscht. Die wichtigste Erkenntnis dieser Analyse ist, wie viel Risiko Sie für die jeweilige Rendite eingegangen sind. An diesem Punkt lässt sich sehr gut ansetzen, das Risiko reduzieren und die Chance auf eine bessere Wertentwicklung zu steigern.

Da die Ergebnisse der Vergangenheit nicht unbedingt einen Rückschluss auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zulassen, setzt hier meine persönliche Beratungsleistung an. Hier wird über Themen, Märkte und wirtschaftliche Entwicklungen gesprochen, um Ihre persönliche Anlagestrategie zu entwickeln.

Das Ergebnis der Depotoptimierung stellt dar, wie viel Risiko Sie für welche Rendite eingehen können. Sie entscheiden, auf welchem Punkt der Kurve Sie sich wohlfühlen.

Die Einrichtung, Abwicklung und laufende Beratung kann sehr einfach und zeitsparend auf digitalem Wege erfolgen.

Datenschutz
Wir, Spree Finance GmbH (Firmensitz: Deutschland), würden gerne mit externen Diensten personenbezogene Daten verarbeiten. Dies ist für die Nutzung der Website nicht notwendig, ermöglicht uns aber eine noch engere Interaktion mit Ihnen. Falls gewünscht, treffen Sie bitte eine Auswahl:
Datenschutz
Wir, Spree Finance GmbH (Firmensitz: Deutschland), würden gerne mit externen Diensten personenbezogene Daten verarbeiten. Dies ist für die Nutzung der Website nicht notwendig, ermöglicht uns aber eine noch engere Interaktion mit Ihnen. Falls gewünscht, treffen Sie bitte eine Auswahl: