Wenn Sie bereits ein Investmentfonds-Depot besitzen, kann es „in die Jahre gekommen“ sein. Eventuell haben sich Ihre finanziellen Ziele verändert, so dass eine Anpassung der bestehenden Investmentfonds nötig ist. Dieses Depot analysiere ich auf Grundlage der aktuellen Kapitalmarktsituation und einer angemessenen Risiko- und Renditeerwartung. Dazu verwende ich eine moderne Software, die im Zusammenspiel mit meiner langjährigen Marktbeobachtung eine angemessene Produktauswahl ermöglicht.

Mittels einer Depotanalyse werden bestehende Risiken aufgedeckt, uneffiziente Investmentfonds lokalisiert, aber natürlich auch diejenigen, die eine besonders gute Wertentwicklung hatten.

Da die Ergebnisse der Vergangenheit nicht unbedingt einen Rückschluss auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zulassen, setzt hier meine persönliche Beratungsleistung an.

Vereinbaren Sie deshalb noch heute Ihren Beratungstermin.